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普华永道:上半年银行业发债募筹资本同比大降50%

发布时间:2021-09-24银行评论
[截至2021年6月末,上市银行整体资产较2021年末增长5.85%。

城市商业银行 9.48% 9.44% 9.56% 9.36%

农村商业银行 14.34% 10.75% 10.88% 10.62%

中信银行 8.69% 8.80% 8.74% 8.63%

渤海银行 8.06% 7.85% 8.88% 8.73%

工商银行13.20% 12.70% 13.18% 12.90%

邮储银行 9.90% 9.17% 9.60% 9.74%

股份制商业银行 2021 2021HY 2021 2021HY

交通银行11.22% 10.63% 10.87% 10.59%

浦发银行10.26% 9.54% 9.51% 9.42%

华夏银行 9.25% 8.74% 8.79% 8.62%

光大银行 9.20% 8.68% 9.02% 8.79%

农业银行11.24% 10.87% 11.04% 10.85%

民生银行 8.89% 8.24% 8.51% 8.52%

[ 截至2021年6月末,上市银行整体资产较2021年末增长5.85%。其中,贷款总额较2021年末增加7.82%,高于同期资产增速。 ]

[ 2021年上半年各上市银行共募筹资本4903.8亿元,较2021年上半年降低4963亿元,降幅高达50%。 ]

9月23日,普华永道发布《2021年半年度中国银行业回顾与展望》(下称“报告”)显示,2021年上半年,面对复杂多变的国内外环境,中国经济持续稳定恢复,以57家上市银行为代表的银行业营业额恢复增长,营运管理和风险抵御能力不断提高。

宏观层面来看,2021年上半年,国内国内生产总值(GDP)同比增长12.70%,增速较2021年全年(2.30%)显著反弹。净出口、资金投入与消费占比分别为19%、19%和62%,较2021年的12%、29%和59%基本回归到疫情前的格局。

社会筹资规模及广义货币(M2)增速均较2021年有所回落,货币政策基本回到疫情前的水平。与此同时,人民银行进一步推进贷款市场价格利率(LPR)改革,促进金融体系向实体经济让利;并调整存款利率自律上限确定方法,促进银行减少负债本钱。

在此背景下,上半年的银行整体营收增长稳健、拨备计提降低、净收益回升。

报告显示,在经济复苏和加强风险处置力度的背景下,国内57家上市银行的净收益从2021年几乎零增长,回暖至2021年上半年增长 12.21%至1.02万亿元;总资产收益率(ROA)和加权平均净资产收益率(ROE)均有所回升。

其中,大型商业银行和股份制商业银行平均总资产收益率(ROA)均略有上升,城农商行则基本持平。大型商业银行、股份制商业银行和城农商行净利差、净息差常见呈收窄趋势。

普华永道觉得,上市银行营业额改变,一方面因为资产水平趋于稳定,贷款减值损失计提降低;另一方面银行积极推进业务转型,财富管理类业务对中间业务贡献加强,加盟委托手续费收入(包括加盟保险、代销基金、代销资管信托等)占比上升,超越银行卡成为最主要收入出处,非利息收入增速高于利息净收入。

而上市银行贷款收益率稳中有降,主如果进一步响应支持实体经济的号召,减少企业筹资本钱所致;同时贷款市场价格利率(LPR)继续深化改革潜力,引导利率降低。

再看银行总资产变化,报告显示,灵活精准、合理适度的货币政策使得上市银行资产增幅恢复到疫情前水平。截至2021年6月末,上市银行整体资产较2021年末增长5.85%。其中,贷款总额较2021年末增加7.82%,高于同期资产增速和2021 年上半年贷款增速7.63%。

2021年上半年,上市银行加强支持普惠金融、绿色金融、策略性新兴产业、高档制造业、乡村振兴等重点范围的力度,公司类贷款迅速增加,占整体贷款比率从2021年末的55%上升1个百分点至56%。另一方面,受房产贷款集中度管理等政策影响,房产企业贷款增速显著减少,从2021年上半年的11%回落至2021年上半年的5%;住房按揭贷款受该政策影响增速也有所放缓,占比回落。

报告觉得,上半年上市银行贷款资产水平指标稳中向好。数据显示,截至6月末,上市银行的不好的余额较快增长势头得到抑制,57家银行整体不好的率从2021年末1.51%降低至1.44%,逾期率从1.49%降低至1.45%,关注类贷款率从2.07%降低至1.88%。

所有银行中不好的率在2%以上的银行共有六家,均为城市商业银行,主营区域集中在东北、环渤海和中西部;有八家城农商行不好的率低于1%,主营地区集中在长三角区域。受房产调控趋严、节能环保宏观政策影响,上市银行公司贷款整体不好的率上升最大的行业为采矿和房产。

事实上,上市银行持续加强不好的资产处置力度,2021年上半年核销及转出金额6451亿元,较上年同期增加12.8%。普华永道表示,目前经济恢复不均衡、基础不稳定,且不好的贷款暴露存在肯定的滞后性,因此延期还本付息政策到期时,不好的率和不好的额仍可能面临肯定的重压。因此,上市银行应统筹做好应付不好的贷款反弹的综合策略,有效运用现金清收、核销、批量出售等方法,进一步加强不好的贷款处置。

值得注意的是,2021年6月末,上市银行的核心一级资本充足率常见下行。重要原因为风险加权资产增速超越核心一级资本的增速,对资本导致损耗,致使核心一级资本有所降低。与此同时,截至2021年6月末,个别股份制商业银行及城农商行的核心一级资本充足率已经逼近监管需要,需要进行相应的补充。

2021年上半年各上市银行通过永续债、非公开发行、可转债及二级资本债等方法,共募筹资本4903.8亿元,较2021年上半年降低4963亿元,降幅高达50%,资本市场筹资困难程度加强。伴随《巴塞尔协议Ⅲ》新标准法将于2023年1月1日起推行,与一系列银保监会颁布的资本新规,中长期看,国内商业银行的资本或仍然将持续承受较大重压,因此商业银行需要加速业务转型,同时愈加高效经济地借助资本。

“伴随新冠肺炎疫情在国外及国内部分区域反复,经济复苏与金融市场仍面临不确定性,中国银行业仍面临一系列的挑战。”普华永道中国金融行业合伙人胡亮表示,挑战包括极端天气与自然灾害对不同行业的冲击,传统制造企业在产业升级、绿色低碳转型过程中可能出现的经营困境,延期还本付息政策到期,房产金融调控持续,金融业强监管趋势将加强违规处罚力度等。“上市银行应积极应付上述风险,持续夯实资产水平,加快推进策略转型,达成高水平进步。”

附表 上市银行核心一级资本充足率状况

浙商银行 9.64% 9.05% 8.75% 8.37%

兴业银行 9.47% 9.04% 9.33% 9.20%

平安银行 9.11% 8.93% 8.69% 8.49%

大型商业银行 2021 2021HY 2021 2021HY

城农商行 2021 2021HY 2021 2021HY


数据出处:普华永道

招商银行11.95% 11.31% 12.29% 11.89%

中国银行11.30% 11.01% 11.28% 10.80%

建设银行13.88% 13.15% 13.62% 13.23%


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